它集中客户联系人，从各种来源收集客户数据，并提供可操作的见解以增进客户和代理机构之间的关系。 一些主要的 CRM 功能包括： 联系人管理 潜在客户管理 互动追踪 电子邮件集成 工作流自动化 管道管理 销售预测 报告和分析 在 美国 whatsapp 号码数据 开始试用不同的 CRM 之前，请先回答以下几个问题： 您需要的最重要的功能是什么？例如，您是在寻找帮助您简化销售流程的工具，还是寻找帮助您组织多渠道营销活动的工具？ 您是否在为自己的代理机构寻找 CRM，以便代表客户使用，或两者兼而有之？参与 CRM 的用户越多，费用（通常）就越高。
哪些流程如果实现自动化，可以为您节省最多的时间和金钱？不同的 CRM 具有不同的自动化选项 — 例如，触发电子邮件滴灌活动或自动潜在客户评分。您需要哪些，而没有哪些又可以？ 您喜欢哪种用户界面 (UI)？并非所有 UI 都是一样的。有些使用电子表格样式的界面，具有独特的“视图”，可帮助您对记录进行排序和筛选。
其他则模仿社交媒体网络，具有集中式新闻源或仪表板，所有用户登录后都可以看到。 您真的需要一些新东西吗？如果您使用 Excel 电子表格来跟踪客户关系，答案可能是“是”。但如果您当前的 CRM 缺少一些您希望拥有的功能，请考虑您是否真的需要它们。没有一种 CRM 是完美的，切换到新解决方案可能既耗时又昂贵。
获取同事和其他利益相关者的意见。询问您的销售和营销团队，CRM 中对他们来说最重要的是什么。一旦您有了“必备品”清单并考虑好了预算，就该演示市场上最好的机构 CRM 软件了。 CRM 软件对代理机构的好处 从我们已经讨论的内容来看，CRM 提供的好处显而易见。
但是，我们真正想研究的是，一个可靠的工具能为您的机构提供什么，因此，以下是使用 CRM 的一些核心好处： 1. 更好的联系人管理 如果您想建立全面的客户档案，以促进机构的高级个性化，CRM 软件是您的不二之选。首先，它集中了客户联系信息，使销售、营销和支持团队可以轻松访问它们。
不仅如此，它还打破了机构内的数据孤岛，改善了各部门的职能，并确保所有部门的客户互动都记录在单一存储库中。例如，销售团队可以轻松找到交易，从营销团队中断的地方继续工作，并且毫不费力地取得进展。 2. 更好的销售预测 CRM 软件会在收到有关客户的新信息时更新客户资料，帮助建立全面的客户资料。
从需求到地点，客户的每一点详细信息都由您的销售团队掌握。使用历史数据可以帮助销售代表确定哪些客户可以带来利润。 此外，具有预测分析功能的 CRM 工具可为更好的销售预测提供见解。不幸的是，似乎没有多少机构意识到这些好处，因为只有不到三分之一的机构使用 CRM 进行销售预测。
